渤海租赁全资子公司Seaco发行6亿美元ABS 今年累计融资27.15亿美元
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时间： 2020/10/20
10月19日（纽约时间），渤海租赁下属集装箱租赁平台Seaco之全资子公司Global SC Finance VII SRL向相关金融机构非公开发行共计6亿美元ABS（资产支持票据）。其中，发行Class A Notes 56,471万美元，标普评级A，利率为2.26%；发行Class B Notes 3,529万美元，标普评级BBB+，利率为3.32%，预计期限约十年。本次票据募集资金主要用于置换存续债务，降低融资成本。
尽管新冠疫情对全球商品贸易造成了负面影响，今年以来Seaco已通过适时调整新集装箱采购计划、提升库存集装箱出租率、审慎甄选优质客户等方式有效保障现金储备、不断降低运营成本。自5月以来，随着集装箱运输需求持续恢复，集装箱运价加速反弹，海运市场复苏势头明显。截至9月末，Seaco的集装箱出租率、租金水平已恢复至历史较好水平。
2020年以来，Seaco紧抓资本市场融资窗口期，在境外市场已累计完成27.15亿美元融资。此次ABS的成功发行，将有力支持Seaco业务发展需要，有利于Seaco进一步降低融资成本，优化负债结构。
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